Esta historia inicia con el nacimiento de una criatura llamada la perla del caos, un ser que se alimentaba de energía.
A lo largo de su existencia absorbió fuerzas demoníacas y divinas, las cuales se fusionaron y la hicieron imparable.
Para poner fin al caos, el señor supremo envió a dos monjes inmortales, Taiji y a su hermano Shen Gongbao.
Ambos hermanos trataron de detener a la perla, pero incluso para ellos era demasiado poderosa.
Así que el señor supremo se encarga personalmente, dividiendo a la perla en dos partes, la perla del espíritu y la perla del demonio.
Esta última era muy peligrosa y casi indestructible, por eso el señor supremo lanzó una maldición para que al cabo de tres años, un rayo se encargue de destruirla.
Mientras que la perla del espíritu era todo lo contrario, e iba a reencarnar en el hijo de un comandante para convertirse en una divinidad llamada Nezha.
Como Taiji era su favorito, el señor supremo le encarga vigilar las dos perlas.
El premio, ser uno de los 12 inmortales que acompañan al señor supremo en el cielo.
El hermano del gordo se decepciona, ya que él había trabajado toda su vida para ganarse ese puesto, por eso será uno de los villanos en esta película.
